הלילה השנים-עשר, הנחשב בעיני רבים כקומדיה השייקספירית המושלמת, טווה את סיפורם של אצילים מבולבלי אהבה ומשרתים שובבים-תככנים במעשה מוסיקלי, מפתיע ומצחיק עד דמעות.
ויולה ואחיה התאום סבסתיאן נפרדים כשספינתם טובעת לחופי ארץ זרה. ויולה שנותרה לבדה, מתחפשת לגבר צעיר בשם סזריו.
הדוכס המקומי אורסינו מאוהב ברוזנת אוליביה והוא שולח את משרתו סזריו לחזר אחריה בשמו. אוליביה מתאהבת בסזריו, שבעצמה מאוהבת בדוכס.
במקביל, סר טובי, דודה השיכור של אוליביה עם המחזר המועדף עליו (סר אנדרו העשיר אך הטיפש), זוממים יחד עם משרתיה המחוצפים של הרוזנת לנקום במלווליו, סוכן הבית הפוריטן שלה, ולסלק את סזריו המתחרה.
ואז מגיע סבסתיאן התאום לחצר…
